國(guó)家面臨滅亡，因?yàn)檎味窢?zhēng)不幸被流放的二王子大正賢（李瑞鎮(zhèn)飾），準(zhǔn)備為重建受到契丹威脅的祖國(guó)渤海國(guó)而獻(xiàn)身。延小霞（尹素怡飾）的父母被契丹侵略者殺害后，由武藝高強(qiáng)的秘密組織撫養(yǎng)長(zhǎng)大。她的武藝高強(qiáng)且功夫與眾不同。臨危受命去尋找被流放的王子。為了保護(hù)王子，她拿出了無影劍。在流放的十幾年里大正賢是一個(gè)靠倒賣偷來的贓物為生的平民。因?yàn)榻?jīng)歷了不得不面對(duì)的命運(yùn)巨變和數(shù)十年的流放生活，他不相任延小霞，不相信她告訴他的一切，所以他選擇逃跑。在逃離途中，他遇上了侵略者派來的一批刺客。幸運(yùn)的是，在延小霞的幫助下，他艱難地死里逃生，然后決定隨她一起返回渤海國(guó)。君和平（申賢俊飾）本是渤海國(guó)的將領(lǐng)，但由于自己貪婪的野心，他背叛了自己的祖國(guó)，與承諾幫助其建立王國(guó)的契丹侵略者勾結(jié)。大正賢和延小霞能否沖出重圍，順利的回到渤海國(guó)呢？一場(chǎng)不可避免的血戰(zhàn)展開了。