在本世紀(jì)二十年代四川平原：有一位身懷絕技，孑然一身以小船為家，青猴為伴的老藝人叫變臉王，川劇名伶梁素蘭（人稱(chēng)活觀音）目睹了變臉王的絕活，懇請(qǐng)他投身梨園，被他婉然拒絕，但倆人誠(chéng)投意懇的交談，使變臉王萌芽了收留后代以傳絕活的念頭。在人口市場(chǎng)上，變臉王相中了一個(gè)8歲但被變賣(mài)了七次的小男孩狗娃，他買(mǎi)下了這個(gè)男孩，并對(duì)他百般關(guān)懷愛(ài)護(hù)，但當(dāng)他得知這男孩是女孩所扮，他堅(jiān)決讓她離開(kāi)他，后來(lái)在萬(wàn)般無(wú)奈之中，這女孩才得以留下，但只能叫變臉王“老板”不準(zhǔn)叫爺爺。 狗娃對(duì)變臉王的重男輕女不服氣，一次趁變臉王不在偷試了變臉王的臉譜，不小心引發(fā)出一場(chǎng)火災(zāi)，狗娃自知闖禍，愧疚離開(kāi)了變臉王。在流浪乞討中，又落入人販?zhǔn)种小Ｔ谌素溩悠婆f的閣樓上。她結(jié)識(shí)了三歲男孩天賜，并趁人販子喝醉之際，逃離了虎口。她把天賜送給了變臉王，自以為是兩全其美，誰(shuí)知天賜是富家之孫，在他被販賣(mài)后，他孫祖父求助于警察局到處懸賞尋找。變臉王對(duì)此一無(wú)所知，一天攜天賜在街上游玩之際，當(dāng)場(chǎng)被抓住。重刑之下，他以“拐賣(mài)兒童罪”鋃鐺入獄，警察局把本縣十幾起未結(jié)的兒童案全算在他頭上，他被判以死刑。 狗娃聞?dòng)嵧椿诓灰眩フ一钣^音，懇請(qǐng)他去救爺爺，活觀音求告護(hù)國(guó)軍師長(zhǎng)，遭到拒絕，狗娃急中生智，在護(hù)國(guó)軍師長(zhǎng)壽宴上，仿效川劇。《觀音得道》中觀音為救父命而在舍身崖前割斷繩索跳崖的情節(jié)。狗娃的真情感動(dòng)了活觀音也打動(dòng)了師長(zhǎng)。師長(zhǎng)當(dāng)即應(yīng)允親自出面為變臉王申冤。變臉王獲釋?zhuān)诖a頭上，見(jiàn)到了正在擦船板的狗娃。在“爺爺”的呼喚聲里，爺孫倆緊緊擁抱在一起。本片曾獲第16屆金雞獎(jiǎng)最佳導(dǎo)演獎(jiǎng)，第9屆東京國(guó)際電影節(jié)最佳導(dǎo)演獎(jiǎng)、最佳男演員獎(jiǎng)等多項(xiàng)國(guó)內(nèi)外獎(jiǎng)項(xiàng)每天搜集互聯(lián)網(wǎng)最新電影和電視劇，為使用迅雷軟件的用戶(hù)提供最新的電影下載、電視劇下載、高清電影下載等服務(wù)。